Le modèle de conseil de BPS (SUISSE) comprend cinq phases en interaction dynamique les unes avec les autres, pour offrir en continu un service attentif, à la recherche de la stratégie de placement la plus adaptée.
1. Identification des besoins et du profil de risque
2. Définition de la stratégie de placement
3. Analyse et proposition de portefeuille
4. Mise en œuvre de la stratégie
5. Suivi et optimisation constante du portefeuille
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