Service de conseil financier

Destinataires

Conçu pour ceux qui aiment choisir parmi une offre variée qui satisfait les niveaux de service souhaités, que le choix repose sur les frais induits ou sur le patrimoine, tout en gardant à tout instant le contrôle des décisions sur les investissements finaux.

Stratégie d’investissement

Le service de conseil financier de BPS (SUIISSE) repose sur la compétence et le professionnalisme de nos conseillers et spécialistes en Investment Advisory.

Nous vous proposons de choisir entre deux variantes:
Un modèle simple caractérisé par une tarification classique de la garde et de la négociation de titres, avec, pour cette dernière, un coût fixe par transaction, indépendamment du montant et du type de titre négocié. En plus de votre conseiller attitré, BPS (SUISSE) vous propose ses propres listes de titres, établis gratuitement un relevé fiscal en fin d’année et, toujours à titre gratuit, met à votre disposition un spécialiste du Service Investment Advisory pour une réunion annuelle de révision et d’optimisation de votre portefeuille.

Un modèle tout compris basé sur une tarification calculée en fonction du patrimoine et incluant tous les frais liés à la détention des produits bancaires. À la différence de la variante précédente, les frais de compte et d’expédition sont donc inclus. De plus, les spécialistes du Service Investment Advisory se mettent à votre disposition deux fois par an pour réviser et optimiser votre portefeuille.

Avantages

• Une offre complète et adaptée à vos besoins
• Un soutien qualifié dans les décisions d'investissement grâce à une rencontre avec les spécialistes du service de conseil en investissement
• Contrôlez les décisions finales, elles restent toujours entre vos mains.