Finanzberatung

Zielgruppe

Unser breit gefächertes Angebot ermöglicht es jedem gewünschten Leistungsanspruch zu entsprechen. Sei es bei den Kosten bzw. dem zur Verfügung stehenden Vermögen.

Anlagestrategie

Die Finanzberatung der BPS (SUISSE) basieren auf Kompetenz und Professionalität unserer Kundenberater sowie Anlageexperten der Abteilung Investment Advisory (IA).

Wir bieten zwei Modellen an, zwischen denen Sie wählen können:

Einfaches Modell mit traditionellem Pricing für Wertschriftenverwahrung und Wertschriftenhandel, wobei für Letzteres pro Geschäft ein von Betrag und Art des gehandelten Titels unabhängiger Fixpreis anfällt. Neben der persönlichen Beratung stellt BPS (SUISSE) die Wertpapierlisten der Bank und zu Jahresende einen kostenlosen Steuerauszug zur Verfügung. Ebenfalls kostenlos kann ein Experte der Abteilung Investment Advisory für ein jährliches Gespräch zur Überprüfung und Optimierung des Portfolios herbeigezogen werden.

All-inclusive-Modell mit vermögensbasiertem Pricing inklusive sämtlicher Gebühren für die Bankprodukte. Zusätzlich gegenüber des zuvor beschriebenen Modells sind hier auch die Kontoführungs- und Versandgebühren inbegriffen. Ausserdem stehen Ihnen die Experten der Abteilung Investment Advisory alle 6 Monate für ein Gespräch zur Überprüfung und Optimierung des Portfolios zur Verfügung.

Vorteile

• Umfassendes Angebot, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist
• Qualifizierte Unterstützung bei Anlageentscheidungen durch Beizug von Spezialisten des Investment Advisory Service
• Kontrolle über die finale Anlageentscheidung bleibt bei Ihnen.