Consulenza Finanziaria

A chi si rivolge

Concepita per chi ama scegliere tra un'offerta ampia e articolata che soddisfi l'intensità di servizio desiderata, sia in base alle spese che in base al patrimonio, mantenendo il consenso agli investimenti finali.

Strategia

Il servizio di consulenza finanziaria di BPS (SUISSE) fonda su competenza e professionalità dei nostri consulenti e specialisti Investment Advisory (IA).

Proponiamo due varianti:

• Modello semplice caratterizzato da un pricing tradizionale di custodia e negoziazione titoli, dove però quest’ultima viene prezzata con un costo fisso per operazione, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia di titolo negoziato. Oltre al proprio Consulente dedicato, BPS (SUISSE) mette a disposizione le proprie liste titoli, rilascia gratuitamente l’estratto fiscale a fine anno e, sempre gratuitamente, mette a disposizione uno specialista del Servizio Investment Advisory per un incontro annuale di revisione e ottimizzazione del portafoglio.
  
  
• Modello tutto incluso basato da un pricing calcolato sul patrimonio e inclusivo di tutte le spese legate alla tenuta dei prodotti bancari. In aggiunta alla variante precedente anche le spese di tenuta conto e di spedizione sono quindi incluse. Inoltre, gli specialisti del Servizio Investment Advisory sono a disposizione per un incontro semestrale di revisione e ottimizzazione del portafoglio.

Vantaggi

• Offerta ampia e articolata ritagliata per rispondere alle vostre esigenze
• Supporto qualificato nelle decisioni d’investimento grazie all'incontro con gli specialisti del Servizio Investment Advisory
• Controllo sulle decisioni finali, esse restano sempre nelle vostre mani.